本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编,由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。在梅林(科林·摩根 Colin Morgan 饰)成为了降龙者的一年后,乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落,而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了,她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细,企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止,而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿,有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位,在姐姐莫高斯的帮助下,莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人,而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
艾伦·佩吉,劳拉·琳妮,查理·班尼特,穆雷·巴特利特,奥林匹亚·杜卡基斯,保罗·格罗斯,克里斯托弗·拉金,莫利·林沃德,萨曼莎·索尔,本杰明·泰思,内尔松·阿森西奥,克利夫·莫伊伦,丹吉洛,里克·拉斯克特,马修·里施,丹妮拉·维加,史蒂文·韦格,泰勒·艾略特·伯克,弗兰克·迪尔,Garcia,May Hong,Ashley Park